Croissance Capital - Choisir un conseiller

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  Choisir son conseiller - Le choix important

Pour bien choisir son conseiller financier, il est primordial de vérifier, avant toute chose, s'il est inscrit à l’Autorité des marchés financiers. Faire le choix d’un conseiller est important, car un bon conseiller ne fait pas que proposer des produits financiers, mais un plan d'action. Il est présent dans tout ce qui concerne la vie financière (retraite, épargne, succession, planification fiscale) et à tous les «événements de vie», de l'achat d'une maison à la naissance du premier enfant, jusqu'à la retraite. Selon plusieurs experts, un conseiller doit fait preuve d'empathie pour comprendre vos besoins et les «traduire» en termes financiers, devrait anticiper les problématiques et être un très bon pédagogue.
 

Il n’y a rien de plus frustrant que de sortir du bureau d’un conseiller et de ne pas comprendre dans quoi on investit! Le suivi au plan d’action établie par le conseiller est aussi primordial. Ce suivi permet non seulement de poursuivre la pédagogie, mais aussi de vérifier si les objectifs sont bien atteints, si les rendements sont ceux qu'on pensait avoir ou s'il faut réajuster.

Le conseiller pourra aussi compléter le plan d'action avec des objectifs qui étaient peut-être moins prioritaires au départ, comme devoir s'occuper de ses parents ou investir pour les études des enfants. L’équipe de conseillers partenaires de Croissance Capital sont en mesure d’analyser convenablement vos besoins financiers en tenant compte de vos responsabilités familiales et professionnelles.

Cumulant de nombreuses années d’expérience en service conseil auprès d’une clientèle variée, la totalité de ces conseillers dépassent largement les exigences minimales de formations continues requises par les organismes d’auto-réglementation permettant de maintenir leur droit de pratique. Ainsi vous serez assurés, le moment venu de retenir les services de l’un de nos conseillers, d’obtenir des conseils justes, complets et adaptés à votre réalité quotidienne.